CRM & Vertrieb
Kontaktverwaltung und Verkaufschancen hängen direkt an den operativen ERP-Daten desselben Kunden, nicht an einer kopierten Insel-Datenbank. Geplant sind konfigurierbare Pipeline-Stufen, Lead-Qualifizierung, beidseitiger E-Mail-Abgleich und ein Forecast aus echten Auftragswerten. Ein KI-Notetaker fasst das Gespräch zusammen und schlägt nächste Schritte vor. Eingetragen wird erst nach Freigabe durch den Vertriebler.
Der Vertriebler verspricht einen Liefertermin, den die Ware nicht hält, weil das Insel-CRM den Lagerstand nicht kennt. Im geplanten Founding-Scope sitzt die Kundenakte mit Aufträgen, Rechnungen und Lieferstatus im selben System. Jede Aktivität, jede Pipeline-Phase und jede offene Forderung steht ohne Tool-Wechsel vor dir, von der ersten Anfrage bis zur Bestellung.
Was dieses Modul abdeckt
- Verkaufschancen entlang konfigurierbarer Pipeline-Stufen
- Lead-Qualifizierung mit Herkunfts-Zuordnung je Quelle
- Beidseitiger E-Mail-Abgleich an die Kundenakte
- Forecast gewichtet aus realen Auftragswerten statt Schätzung
- KI-Notetaker fasst Meetings zusammen, du gibst frei
- Aktivitätshistorie mit Anrufen, Aufgaben und Terminen
- Kundenakte zeigt Auftrags-, Liefer- und Forderungsstand
- Gebietssteuerung und Verantwortlichkeit je Kontakt
Häufige Fragen
- Sieht der Vertrieb im CRM auch offene Rechnungen?
- Ja. Kontakte und Belege teilen dasselbe System, deshalb zeigt die Kundenakte Aufträge, Lieferstatus und offene Forderungen direkt neben den Verkaufschancen. Kein Export aus der Buchhaltung nötig.
- Was macht der KI-Notetaker im Vertrieb?
- Er fasst Meeting-Notizen zusammen und schlägt Folgeaufgaben sowie Pipeline-Updates vor. Übernommen werden diese Vorschläge erst, wenn der Vertriebler sie bestätigt.
- Wie entsteht der Vertriebs-Forecast?
- Der Forecast gewichtet Verkaufschancen nach Pipeline-Phase und stützt sich auf reale Auftragswerte aus dem ERP, nicht auf manuell gepflegte Schätzungen in einem getrennten CRM.
- Ist das CRM im Founding-Programm vorbestellbar?
- Ja. Als Founding-Modul sicherst du dir Pipeline, E-Mail-Sync und Forecast zu Founding-Konditionen, während der geplante Vertriebs-Scope schrittweise ausgeliefert wird.